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世茂携手华能信托,成功发行全国首单由信托公司担任管理人的资产支持证券

日期:2019-11-23 15:11:18      

       12月27日,世茂集团(简称“世茂”)在上交所成功发行 “华能信托-开源-世茂住房租赁资产支持专项计划”,这是全国首单由信托公司承担管理人的资产支持专项计划,产品优先级的评级为AAA,发行利率5.60%,期限20年,储架规模10亿元,受到市场的高度关注。          上交所当天也在该产品发行成功后进行了官方报道,强调了本次资产支持证券成功发行,标志着资产证券化业务的参与方范围进一步扩宽,有助于拓宽资产证券化产品结构的多样性,进一步提升资产证券化业务服务实体经济的能力。   优化结构 与国际设计同步  “世茂住房租赁”产品,是以世茂的住房租赁类资产作为基础资产,通过资产证券化的方式在公开市场进行低成本融资,在有效贯彻党中央提出的“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”的同时,拓宽了创新融资渠道。         不同于以往国内证券交易所发行的“信托计划+资产转向计划”的双SPV结构住房租赁类资产证券化产品,这个项目改进优化交易结构,与国外成熟市场做法一致。简化了发行程序、参与机构,在行业内做出表率作用,体现出世茂在房地产金融新领域的前瞻实力。   持续创新 世茂集团ABS领跑行业          “世茂住房租赁”产品是世茂今年推出全国首单“住房租赁储架式租金ABS”后的又一次主动创新,在租赁领域的持续发力,显示出世茂在资源整合、行业创新中的活力。         近年来,世茂相继推出了多个全国首单资产证券化项目,从物业费ABS、购房尾款ABS、世茂国际广场ABN、住房租赁储架式租金ABS,世茂财务管理团队在资产证券化道路的探索,已经呈现出行业创新“领先者”的姿态,数度惊艳行业。            一直以来,世茂在资本金融市场的成功表现和稳定的财务状况,以及引领行业多元化金融产品的创新力,获得了资本市场的高度认可。未来,世茂将持续推出创新力十足的金融产品,以扎实稳健的财技助推集团继续奋勇前行,同时为推动资产证券化市场发展创新发挥更为重要的作用。